Rapport de stage au sein d'une entreprise de conseil en gestion de patrimoine indépendant

Résumé du document

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est généralement issu du monde de la finance, de l'assurance, du droit ou diplômé en gestion de patrimoine. Il établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose des stratégies d'organisation, d'optimisation patrimoniale, des investissements financiers ou immobiliers en cherchant les produits les mieux adaptés à leur profil d'investisseur et à leurs objectifs. Après analyse, il conseille en toute indépendance la mise en œuvre de stratégies adaptées. Sa disponibilité et sa transparence en font un partenaire privilégié. Il se concentre essentiellement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Son but est d'entretenir une relation de confiance avec ses clients. Pour cela, il devra être efficient c'est-à-dire qu'il devra optimiser la rentabilité des investissements tout en diminuant le risque.